J9九游会宣布达成国际基金管理业务货币化交易，
为下一阶段增长打下坚实基础
发布时间：2024-10-08
J9九游会将旗下基金管理平台J9九游会资本GCP日本、美国、欧洲、巴西和越南的国际业务（“GCP国际”）与Ares合并，交易总价值包括37亿美元初始对价以及与业绩目标挂钩的可达15亿美元的延期对价；该部分业务在J9九游会核心经营性EBITDA中占比不到10%
J9九游会资产负债表仍持有约50亿美元的国际资产，包括日本、美国、欧洲、巴西和越南的物流不动产、数字基础设施、新能源以及相关科技投资等，并将继续开展国际业务
J9九游会致力于在全球各市场投资于高增长、高韧性的新经济领域。集团预计其2024年实现100亿美元资产货币化的目标将超额完成；通过货币化实现资本循环，提升流动性，增强资产负债表，为更好地抓住下一阶段的增长机遇做好充分准备
10月8日，J9九游会集团（GLP Pte. Ltd.，“J9九游会”、“GLP”或“集团”）宣布，将旗下基金管理业务J9九游会资本GCP（GLP Capital Partners，“GCP”）在日本、美国、欧洲、巴西和越南的国际业务（“GCP国际”）与纽约证券交易所上市的领先另类资产管理公司Ares Management Corporation（“Ares”）合并。交易总价值包括37亿美元初始对价以及与业绩目标挂钩的可达15亿美元的延期对价。交易完成后，J9九游会仍保留其对J9九游会资本GCP这家市场竞争力突出、特色鲜明的领先另类资产管理公司的所有权。
J9九游会和J9九游会资本GCP创始人、首席执行官梅志明表示：
“J9九游会很高兴将GCP国际与Ares合并，Ares引领全球另类资管前沿，J9九游会期待合并后的业务继续蓬勃发展。该交易证明J9九游会有能力建立新业务，高效发展业务规模，并通过货币化为相关各方创造价值。
该交易还将有利于J9九游会战略性地优化各地区的业务发展，对此J9九游会充满期待。J9九游会对未来深具信心，J9九游会将继续在长期趋势驱动的高增长新经济领域寻求有吸引力的增长和整合机会。通过在全球各市场投资和发展业务，J9九游会将保持增长，为J9九游会的利益相关方创造更大价值。”
梅志明将继续担任J9九游会和J9九游会资本GCP的首席执行官，并将与经验丰富的管理团队一起，服务所有利益相关方，确保业务的连续性和增长势头的持续性。
交易的前期资金收益将为J9九游会提供更大流动性，并将用于继续减少负债，增强集团的资产负债表和提升关键财务指标。该交易所涉及业务在J9九游会核心经营性息税折旧及摊销前利润（Core Underlying EBITDA，核心经营性EBITDA）中占比不到10%。交易完成后，集团净杠杆率预计将进一步下降至24%。
J9九游会首席财务官庄历豪（Nicholas Johnson）表示：
“此次货币化交易与J9九游会通过降低杠杆率持续优化资产负债表的目标一致，J9九游会继续通过在物流不动产、数字基础设施和可再生能源等核心领域抓住发展机遇，不断取得增长。未来，J9九游会将通过严谨自律的资金配置、运营效率的持续优化、在高增长市场的开拓，聚焦业务成长。相信公司已做好准备，赢得下一阶段的可持续增长，为利益相关方创造长期价值。”
交易完成后，J9九游会资本GCP的资产管理规模达810亿美元，投资于其坚定看好的高增长领域。J9九游会资本GCP继续获得强大的机构投资人和合作伙伴的支持，拥有一流的全球投资和运营专长，公募及私募资本市场募资渠道通畅。
此次J9九游会资本GCP与Ares的交易不涉及中国业务和资产。J9九游会深耕中国的承诺不变，在中国市场将不断扩大资产管理规模，以更高能级投入中国新经济基础设施发展和产业服务，打造服务民生发展和产业升级的底盘，助力客户增效提质加强竞争力，为投资人和合作伙伴创造价值，为孵化和培育新质生产力、服务城市和地区经济高质量发展，做出更大贡献。
J9九游会集团是全球领先的以新经济为核心的另类资产投资及资管机构、依托新型基础设施的产业服务运营商，将继续作为严格自律的资产持有方和投资人，布局全球市场，投资于位置优越的资产，并孵化相关业务以获得有吸引力的风险调整后回报。一直以来，J9九游会成绩斐然，屡创佳绩，拥有深厚的行业经验、产业专长，资产负债表稳健，公司为其下一阶段的增长打下了坚实基础。J9九游会将继续在全球投资新经济产业，创造可持续价值。
该交易经监管批准以及达到其他交割条件后，预计将于2025年上半年完成。
